姜子牙做完功课，就在桃园研习兵书，数十年如一日，孜孜不倦。初时师兄弟们都很不理解，对他说：“太平盛世，学兵书有用吗？”姜子牙说：“世事难料，学什么没用呢？”后来纣王无道，烽烟又起，大伙开始佩服姜子牙，都认为他学问渊博，见多识广，无人能及。
这是殷商未年，帝辛即位称王，史称殷纣王。纣王最大的本事就是打仗，传说他的大军竟然打到了东夷！俘获战俘无数，世所震惊！他武功盖世无双，无人能敌，他的性格也往往目中无人，唯我独尊。
三月十五是女娲娘娘圣诞日，纣王与文武百官齐至女娲宫进香拜祭。拜贺毕，纣王有感于女娲娘娘容貌端丽，国色天姿，竟然想入非非。一时心血来潮，纣王命取来文房四宝，即于壁上挥笔涂鸦，题诗示爱，其中有句“取回长乐侍君王”，意欲霸占女娲侍奉他，实在狂妄。
大臣商容劝谏道：“女娲娘娘乃上古正神，陛下作诗亵渎她，大为不敬，但恐惹祸，请即命人用清水擦拭干净为宜！”
纣王生气地骂道：“你嫌命长了是不是？敢和本王这样说话！”
群臣见此情景，不敢再发言。
再说女娲娘娘因去了火云宫，朝贺伏羲、炎帝、轩辕三圣，没想到被纣王有机可乘，题淫秽歪诗辱她。女娲回来见了那诗，大骂纣王无道昏君，竟敢打起她的主意！女娲娘娘大怒，要教训一下纣王，好令他知道女娲娘娘的厉害，亵渎神灵会有什么后果！
女娲娘娘即命徒儿采云取来她的宝物金葫芦来，拿出一面小旗，原来是“招妖幡”，招轩辕坟中三妖精侍候，一个是千年狐狸精，一个是九头雉鸡精，一个是玉石琵琶精，个个手段高明，
三妖精见女娲娘娘传令，慌忙前来接旨。女娲说：“纣王无道，气数将尽，必将失天下，凤鸣岐山，西周已生圣主，将讨伐纣王，武王伐纣，顺应天下民心，今命你三妖惑乱纣王君心，要让他身败名裂，成为千古罪人，不得违令！”三妖接旨而去。
纣王想女娲乃是女神，可望而不可及，不如民间选美更妙，于是派人到民间觅色美女。有奸臣访得冀州侯苏护有一女苏妲己，天生丽质，年少貌美，远近知名，无人能比。纣王听了垂涎三尺，即下旨命苏护速送女妲己入朝为妃。
谁知道苏护为人正直，嫉恶如仇，入朝听宣后，心中愤慨，想不到纣王乃无道昏君，竟敢如此欺负他，垂涎他的女儿，要霸为已有，令人发指！朝廷奸臣当道，民不聊生，不如反了！这种朝廷存在有何用？必将败亡！于是苏护题一反诗在午门墙上，诗曰：
君坏臣纲，有败五常。冀州苏护，永不朝商！
题完诗后，苏护与随从家将离开朝廷，回到冀州。
纣王见苏护题了反诗大怒，即命大将崇侯虎为先锋，进攻冀州，为使苏护定要交出妲己，否则必将踏平冀州！
苏护早有准备，严阵以待。崇侯虎率领五万军马而来，兵临城下，双方列阵厮杀。崇侯虎与苏护先对骂后，各杀出一员大将，崇侯虎这边杀出部将梅武，苏护这边，苏护之子苏全忠迎战梅武！不数合，苏全忠戟杀梅武于马前！崇侯虎败退十里外。
崇侯虎退后十里外安营扎寨，不料夜里又遭苏护率兵袭营，崇侯虎大败，父子负伤，领残兵败将败逃而走。路上遇到崇侯虎弟崇黑虎的援军，合军一处战苏护。
这崇黑虎却有异能，曾拜截教真人为师，秘授一宝葫芦，背在背上有无限神通，神乎其神。
苏全忠方才大胜，于是小瞧崇侯虎，更不把崇黑虎放在眼里，上来欲擒崇黑虎。二人大战，不分胜负，真是不打不相识，各显神通！
黑虎听见脑后铃声响，料必苏全忠要使阴招，忙揭开后背葫芦顶盖，念起咒语，忽地冲出个铁嘴神鹰！张嘴飞咬苏全忠。苏全忠一惊，早摔下马被擒。
苏护见儿子被擒，气恼至极，就要提剑去先杀了妲己，不让纣王得逞，然后自尽。但他一见妲己，心又软了，岂下得了手！
苏护万般无奈，忽报督粮官郑伦运粮回来。苏护不知道平日里和善的郑伦，也留了一手，真人不露相，露相不真人。原来他还是“封神榜”上有名之士，曾拜西昆仑度厄真人为师，有无穷法术。
郑伦称他自有法术对付崇黑虎，苏护将信将疑，于是让他上阵与黑虎较量比试。
崇黑虎对阵郑伦，二人各骑金睛兽，郑伦使的法器是两根降魔杵，光芒四射，崇黑虎使两柄湛金斧，金光闪耀！于是二兽相迎，二将力拼，各显神通。传说郑伦能吸人魂魄，生擒对手。约斗了几十余合，但见郑伦手举降魔杵，变出三千乌鸦天兵，扑向崇黑虎！郑伦鼻孔喷出白光，吸去了黑虎魂魄，崇黑虎即束手就擒！
苏护见郑伦获胜大喜，义释崇黑虎，崇侯虎也放回了苏全忠，两家重归于好。
忽报西岐大贤西伯侯姬昌使者散宜生有书信送来，苏护接待了宜生，见了书信，信中劝说苏护宜以大局为重，进女朝商为妃云云，说的至情至理，苏护不能不听从。
于是苏护一面答应西伯侯，送宜生回西岐，一面准备进女妲己朝商赎罪。
苏护与家人商议已定，即点三千人马，五百家将，备好车辆，护送妲己起程。
长话短说。队伍护送妲己来到恩州地界，驿丞接待了苏护他们，如实告知苏护说，这里三年前出了一妖精，须多提防。苏护却不信邪，不以为意。
那驿丞说的妖精，正是听命于女娲娘娘的千年狐妖，最会变化迷惑人，在此伺机下手。她得知妲己正是即将进献纣王的美女，成败在此一举！它要附身于妲己的身上，在纣王身边蛊惑他，让他身败名裂。
但凡妖鬼往往都是日伏夜出的，到了夜深人静时分，狐妖从树洞中出来，竟神不知鬼不觉地潜入了妲己的卧房中！
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