正当秦末农民起义运动风起云涌之际，秦朝却发生了宫廷政变，奸臣赵高害死胡亥二世皇帝，由胡亥的侄子，即子婴继位。而子婴却很聪明，他设计处死了奸臣赵高。恰在这时，义军中楚怀王约定，诸将谁先打入皇宫为秦王。子婴听说刘邦打过来了，于是交出国玺向刘邦投降，表示臣服。
再说刘邦接受了子婴呈交的国玺和降表，派人看管子婴，他已迫不及待地步入皇宫，想体会一下当皇帝的滋味。他与几位随从、侍卫走进阿房宫，世上最大最豪华的皇宫，果然名不虚传，走进皇宫如入仙境，珍稀宝物琳琅满目，一个个宫女果然美艳如仙，芳香扑鼻，令人陶醉。刘邦放松地躺卧在龙椅子上，感觉果然如神仙般享受！
刘邦讨厌这时候大将樊哙闯了进来，打断他的皇帝美梦！樊哙说道：“沛公不是也想当皇帝，不想继续反秦了！”
刘邦说：“皇帝有什么稀罕，现在不是被我打垮了吗！”
樊哙说：“那快回营去呀，大伙在等着你过去指挥呢！”
刘邦于是随樊哙返回覇上营寨，见到张良，樊哙告诉他说：“沛公在发皇帝梦呢！”
“樊哙又胡说什么呀！”刘邦不满道。
樊哙笑道：“还抵赖！看你端坐龙椅子上，还真像呢！”
“别取笑！”张良责樊哙道。随即请刘邦去进一步说话，规劝其勿学昏君，应时刻为民众着想，争取民心，争取民众的拥护。
张良的规劝使刘邦大受启发，于是驻军霸上，不入皇宫，定下约法三章，保护民众利益，大得民心，这段故事被载入史册。
再说项羽这时也是凯旋而归，统领近百万军队，在霸上附近鸿门驻扎营寨，得知刘邦已攻入关，准备称王，项羽大怒，与众将议计，对付刘邦。有些将领听说刘邦入关后很想称帝的样子，听说国玺在他手中，野心很大，对他不可不除。军师范增也主张消灭刘邦这一劲敌，项羽于是决定明天讨伐刘邦。
却说项羽的叔父项伯曾经落难下邳，得到张良救助，他俩是生死之交。见项羽决定第二天攻打刘邦，于是连夜过来向张良通风报信，劝他趁早逃跑，以免被害。但张良说他不可以当逃兵，应与刘邦商议此事为宜。于是张良领项伯来见刘邦，张良与刘邦交换了意见，认为敌众我寡，一时不可能战胜项羽，要刘邦讨好项伯，快让他回去向项羽求情，放过刘邦他们一码。
刘邦依计而行，于是设宴请项伯饮酒，不但博得了项伯的好感与同情，而且刘邦要把他的女儿嫁给项伯之子，受到项伯赞成，刘项二家成了亲，想打起来就不再容易了。
项伯与刘邦既成了亲家，项伯又敬佩刘邦的为人，认为他是前途无量的年轻人，很高兴结识了他。项伯回来后，于是在项羽面前说了很多刘邦的好话，使项羽打消了对刘邦的疑虑。
翌晨，鸿门内剑拔弩张。项羽的部下都已做好准备，攻打刘邦。这天的天气睛朗，正宜大战一场。可谁想到，这时刘邦却领着他的众将，向项羽请罪来了！因项羽听了叔父项伯对刘邦的称赞，对他已没有了成见，视为朋友，于是高兴地设盛宴款待他们。
这太突然了！这突如其来的变故，令军师范增大惑不解。项羽一直在和刘邦谈笑风生似的，使他质问项羽发生了什么的机会都没有！
酒宴眼看开始了！范增悄悄地急问左右：“谁带有毒药没有？”
“没有。”左右道：“没有命令，谁敢带毒药？不知要毒药为何？”
范增恶狠狠道：“笨蛋！当然是要毒死刘邦啊！没看大王下不了手吗？刘邦不死大伙都得完蛋！”
无奈，范增只好慌忙回到自已的席位上，见机行事。宴会就设在军营中，气氛很热闹，项羽坐主位，项伯坐在他旁边，刘邦和张良安排在客位，范增等在项伯旁边就坐。
项羽边喝酒边与刘邦交谈，竟如久别重逢的好友一般，一见如故。范增见此情景，心里着急，可是项伯一项羽旁边，不便说刘邦的坏话，急得他几次高举起身上的名贵玉佩，向项羽使眼色，想暗示项羽，提醒他别忘了除掉刘邦！可是项羽却不理会范增，我行我素。
过了一会儿，范增借故说要小便离席出去一会。营外有很多人，范增希望能见到随军的大夫，搞到毒药，设法投到刘邦的酒杯内毒杀他。但大夫是很难碰到的，忽然他遇见了大将项庄。项庄道：“军师出来有何事？里面一定很热闹吧？都有什么好吃的？”
“吃！吃！就知道吃！”范增气道，“眼看大楚就要被他刘邦吃没了！”
项庄惊问何故？范增也不多说了，命他赶紧进去以舞剑助兴为名，杀了刘邦便立了头功。
项庄于是提剑进去宴席前，要求舞剑助兴。项羽命他给刘邦斟酒，项庄遵命给刘邦斟了一杯酒，随即开始舞剑。
这舞剑与战斗中的击剑是有区别的，舞剑是按照有观赏性的剑术套路，一招一式舞给观众欣赏，不用狠招和险招。项庄舞剑，一时也没引起人注意。但不会看的看热闹，会看的看门道。却说项伯也会剑术，他发现项庄舞剑是假，欲杀刘邦是真！因为项庄舞剑的步姿有异，剑法急猛，直指刘邦。
“不好！项庄舞剑，意在沛公！”项伯心想。他担心对刘邦不利，也拔剑跳出来，与项庄对舞。道：“一人独舞有什么好看，我奉陪你！”
两宝剑于是舞斗起来，看得人眼花缭乱。张良见气氛不对，慌忙悄悄出来，唤外面守候的大将樊哙快进去救主。
樊哙全副武装，一手提宝剑，一手持盾牌，威风凛凛，进去对项庄大喝一声道：“有本事来呀！”
项羽被突如其来的樊哙吓一跳，忙让项庄住手。听了张良解释说是他们的人，项羽称赞樊哙英武，即赏酒肉让樊哙吃。气氛一下缓和了，刘邦趁机不辞而别先乘车回去，留下礼物一双白璧，还有玉斗送给项羽。项羽正半醉半醒，收下礼物，只好让刘邦、张良他们回营。
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