却说蔡邕与曹操是朋友，蔡邕有个女儿是诗人蔡琰，蔡琰夫妇在此定居，曹操敬重文人，于是命军马先行，百余近侍随从与曹操到庄前下马。曹操造访了蔡琰，蔡琰的丈夫董祀在外任职不在家，因此仅蔡琰在家，蔡琰接待了曹操一行。曹操发现蔡琰的书房中有一幅画，画中的诗文仅曹操和主簿杨修能懂，曹操见杨修才学过人很嫉妒。后来，杨修竟自作主张违抗军令被曹操处死，聪明反被聪明误，可悲可叹！
再说刘玄德打了几次大胜仗，曹操退兵到斜谷一带，累战累败，结果曹操弃汉中而去。刘玄德安民已定，大赏三军，诸将向孔明要求刘玄德为帝。孔明见了玄德。道：“当今天下，曹操专权，百姓无主。主公德才兼备，德高望重，可应天顺人，即皇帝位，事不宜迟。……”
“不可，万万不可！此乃大逆不道！……”刘玄德反对道。
孔明无奈，只好退一步，要刘备当个“汉中王”，对抗曹操。
却说曹操见天子封了刘备为汉中王大怒，即欲出兵攻打刘备。司马懿献计联合孙权攻打刘备，刘玄德大败，关羽身负重伤，华佗为关羽疗伤，治愈了关羽的箭伤。
却说华佗离开不久，孙权忽然调走了被关羽视为劲敌的守将吕蒙，代替吕蒙的守将乃儒将陆逊，关羽不以为意。陆逊方上任即给关羽送上礼品，表示对关羽的敬畏，使关羽认为陆逊害怕他。陆逊见关云长疏于防卫，攻夺了荆州，关云长大意失荆州，全军覆没，关云长遇害。孙权又派遣使者去见曹操，送上关云长的首级，曹操心知孙权想以此嫁祸于他，将关公厚葬。刘玄德欲为关公报仇雪恨，攻打东吴，孔明说不如静观其变为宜，汉中王刘玄德于是亲出南门招魂祭奠关公。……
曹操忽感身体不适，疑有妖怪，特请来高僧驱邪捉妖却一无所获，后来好不容易请到了神医华佗为曹操治疗，
待续
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